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　　来源：六里投资报

　　今天（4月20日）下午，知名智囊专家刘煜辉 ，在“为您·预见
”宁波银行私人银行投资策略会上
，分享了对当前宏观经济及市场的最新观点。

　　刘煜辉表示，这一次在短短十天之内 ，中美之间能够将贸易战打到“顶格”
，对于特朗普来说，应该是一件他没有预料到的事情 。

　　而特朗普没有预料到的事不止这一件 ，

　　除了中国的迅速反制之外
，还有美元资产股债汇“三杀 ”，以及西方盟友的不配合
。

　　对于中国而言 ，我们之所以在坐拥多种手段的情况下仍选择迅速回击
，释放的态度信号是很明确的——

　　显然，我们看清了这个牌局 ，而这场牌局必须由我方来主导。

　　中国的底气有三，人民币资产的落地 、中国供应链在全球的统治力
，以及中国科技出圈的能力 。

　　就像美国前财长耶伦形容的那样，美国发动关税战 ，真正伤害的是自己
，这其实是一场“自残
”。

　　中国的宏大目标不是眼前的蝇营狗苟，我们希望在世界内实现“软件免费 ，硬件赚钱
，生态为王”，将AI应用的生态落地到中国比较优势最强的制造环节
。

　　就具体的资产配置角度来讲 ，刘煜辉再度强调了
，所谓“黄金十年 ”，黄金未来中长期空间还很大 ，现在依然是一个很好的买点。

　　就中国核心资产而言
，我们应该借每一次中美间激烈博弈、碰撞的时机，这是中国核心资产倒车接人的机会 。

　　以下是六里投资报（liulishidian）精选整理的刘煜辉精彩分享：

　　特朗普的三个“没想到
”：

　　其一 ，中国迅速反制

　　今天我发言的题目是“中或最赢”
。

　　“中或最赢 ”是个网络词汇，2018年中国面临首次贸易战时
，网友创造了“中或最赢
”一词，当时更多是调侃与愿望。

　　但在当下 ，我们看到的更多是凭实力赢得最终结果
，即“中或最赢” 。

　　4月2日开始的十多天，特朗普动作很大
。但对特朗普而言 ，此轮关税战有三个“没想到 ”。

　　其一
，关税战一周就打到顶格 。

　　短短一周，关税就大幅提升 ，美国那边的数字也很高
，

　　具体数值已不重要，这已经意味着G2目前处于贸易休克状态 ，几乎走向硬脱钩
。

　　特朗普恐怕没想到中国敢硬扛
，美国供应商或许连几个月的存货都没准备。

　　特朗普没想到中国会硬杠关税 。4月2日美国宣布强行加注，4月3日晚 ，中国迅速回应，毫不迟疑的秒call
。

　　从经济角度看
，中国可用于对冲的工具非常多，比如近期热议的
、令美国担忧的美债。

　　中国持有至少8000亿美金的美债头寸 ，在市场上有话语权和巨大边际影响力 。

　　只要美联储不干预
，中国若抛售美债形成抛压，美国长短端利率就会大幅上升。

　　利率飙升是美国的软肋 ，会引发整个美元资产剧烈波动
，这种连锁反应让美国忌惮
。

　　过去十多天，市场已出现这种预期。虽然中国没有抛售美债 ，但已导致其他美债持有者的持仓意愿下降
，市场预期发生变化 。

　　此外，中国还可通过放松国内货币政策促使人民币贬值进行对冲
。

　　作为贸易顺差大国 ，中国常用的手段之一是对特定贸易部门实施财政补贴
，相关体系已十分成熟。

　　其实，应对方法还有很多 ，化解关税转移的办法也有很多 。

　　从这个角度来看，中国4月3日第一时间的迅速回应
，体现出我们对自身实力的充足自信
。

　　如今中国手中握有的筹码，足以掌控整个局势 ，这是一种实力的宣言。

　　另一方面
，也表明中国看穿了对方的底牌，清楚对方的策略布局 。

　　这就是我以“中或最赢”为标题的原因 ，这完全是基于实力的判断
，也是特朗普第一个没想到的地方
。

　　其二、美债危机

　　第二个没想到的是，美国的软肋这么快就扛不住了。

　　短短一周时间 ，你能看到此次事件引发全球资本市场剧烈波动
，投资者风险偏好大幅下降 。

　　这种变化直接冲击到美国经济的软肋，

　　美国的软肋是什么？

　　就是美元和美债 ，这是美国金融资本的根基
。

　　以往全球金融动荡时
，美债作为避险资产，往往会因资金避险需求而价格上涨 ，美元也会随之升值。

　　但这次不同，全球金融市场剧烈波动
，直接出现股 、债
、汇“三杀
”的罕见情况，

　　这表明全球都在大量抛售美元及美元计价资产 ，美元作为基础信用货币的地位受到威胁
，这恐怕是特朗普第二个没想到的情况 。

　　其三、盟友不配合

　　特朗普第三个没想到的，是整个西方世界这次不配合。

　　为什么大家不愿意？

　　我觉得答案很简单
。因为如今的局面 ，不是单次的囚徒困境。

　　显然
，大家都会权衡利弊 、计算得失 。

　　特朗普眼前给出的诱惑和短期利益，是否足以让各国放弃共同遵守的传统贸易规则？我失去的利益 ，他给的这点短期利益能弥补吗？

　　大家都在观察特朗普
，以他这样的行事风格，政治生涯还能持续多久？

　　如果到明年中期选举就失利 ，什么政策都推行不下去
，

　　那我为什么要为了这么一位政治生命短暂的总统，放弃大家共同遵守
、且能带来巨大利益的传统规则呢？

　　中国主导的

　　供应链结构不断强化

　　从4月2号到现在才十几天 ，刚进入第三周
。

　　这段时间，大家追问最多的问题就是
，特朗普为什么要这么做？他的动机是什么？

　　此次特朗普发动贸易战，其理论基础和具体策略的设计者 ，大家最近应该很熟悉
，叫斯蒂芬·米兰（Stephen Miran）。

　　他写了一篇约一万字的长文章，叫《重构全球贸易体系指南》 。

　　按照西方政治规则 ，特别是对特朗普而言
，2026年11月的中期选举至关重要
。

　　这次选举将检验特朗普所代表的右翼政治势力，能否在美国权力体系中站稳脚跟。

　　如果明年中期选举失利 ，未来两年特朗普就会成为“跛脚总统”
，难以推进任何政策 。

　　2018年贸易战的具体操盘设计者是莱特希泽（Robert Lighthizer）
。他也是1985年美国压迫日本签署广场协议的策略设计者。

　　2018年时他就已经70岁了，如今应该八十多岁了 ，所以这次没再出面
，可能年事已高 。

　　特朗普这一轮上台后，重新聘请顾问 ，只不过策略设计者换成了年轻人斯蒂芬·米兰
。

　　我想跟大家说的是，这些策略、细则都不是什么新鲜东西。

　　20年过去了
，中美之间的巨大失衡 、全球经济的巨大失衡，形成了高度耦合的镜像结构 。

　　这种局面不是一天形成的 ，已经持续二十多年了
，而失衡依旧存在。

　　我们今天看到世界冲突升级，其实反映的就是中国在过去20年主导的供应链结构不断强化
。

　　如今 ，中国在全球供应链结构中的份额已达35%
，预计到2030年，这一比例将升至45%。

　　当前的格局是 ，全球制造业排名第二到第十的九个国家
，其供应链份额总和都不及中国 。

　　这就是中国在供应链领域的统治力，这种统治力与美元主导的全球财富分配结构越来越不匹配
。

　　美元已逐渐失去主导全球财富分配的能力 ，其影响力正在衰退。

　　因为全球商品贸易流动形成的巨大贸易流
，回流美国的动能在快速减弱 。

　　正是由于这种矛盾，才导致如今世界冲突日益尖锐
。

　　特朗普翻不了盘

　　通胀是套在他脖子上最强约束

　　特朗普是一个极其精明的交易者 ，但是你如果把特朗普的底牌看穿，你会发现他翻不了盘。

　　为什么？因为他的“底牌 ”是套在他脖子上的强约束机制 。

　　这个约束机制就是资本意志最恐慌的软肋
。

　　就是套在特朗普脖子上最强的约束机制——通货膨胀。

　　通货膨胀直接导致的就是长端利率的高企
，长端利率的高企会诱发整个美元风险资产的高波，就是我们看到的股
、债、汇三杀 。

　　“三杀
”传递下去 ，政治陷阱就会启动
，直接对标的就是，硅谷右翼会抛弃他
。

　　这样一个政治人物 ，他能没有考量吗？

　　他的第一性原理难道不应该考虑这个逻辑吗？

　　他一定是从这个方向考虑问题的。

　　他手里面的有效政治时间中
，他怎么去延展，怎么站稳脚跟 ，一切都围绕这个目标来 。

　　怎么才能解脱？

　　解脱只有一条路——这个枷锁有一个总扣
，这个扣就是通货膨胀，没有别的东西。

　　你不解开 ，美联储就会袖手旁观
，就不会降息
。

　　哪怕发生美债的崩盘危机，美联储也未必挺身而出。

　　所以 ，对美国来讲，就是接受一个现实
，接受你无法颠覆的历史驱动的中国崛起 。

　　你接受这个事实，我们重新商量全球的秩序
。

　　痛苦 、冲突都会淡化 ，都会消失。

　　如果不接受
，那我们就凭实力说话，大家一起扛 ，一起找未来收敛的均衡点 。

　　我这里讲了这么多
，表达的核心意思就是，虽然今天各种事情看上去很复杂 ，

　　但是告诉你的出路只有一条
，没有第二条路，没有第二个选择
。

　　把握住中国核心资产

　　倒车接人的重要机会

　　我们不要着急 ，特别是我们做金融市场
、做投资的
，今天是一个好时机。

　　每一次剧烈的博弈，剧烈的冲突所导致的风险偏好的释放 ，都是中国核心资产倒车接人的重要机会 。

　　你能把握得住吗？

　　如果你看清了整个底层逻辑、这里的牌局，你就能把握得住
。

　　机会很多
，机会极其巨大。

　　对于中国来讲，我们的表现显然是 ，我们看到了这个牌局
，看清了这个牌局 。

　　所以你回头看，中国的底气和方略在哪个地方 ，就很清晰了
。

　　我们的底气
，第一个，人民币资产。

　　人民币资产早就落地了 、就早就躺平了 。

　　十年前 ，中央就决定启动金融去杠杆
，就在整顿影子银行，启动了供给侧结构性改革。

　　四年前 ，中国的房地产出现翻转
，从上面下来了，现在大家都安心了 ，房子从2021年下来已经第五个年头了
。

　　两年前，股票市场开始治理、整顿。

　　今天
，中国供应链全球的统治力，份额现在是35% ，第二名到第十名加在一起还没有我们个头大 。

　　再过五年
，2030年，中国的供应链将占全球份额的45%
。

　　美国科技

　　绝对崇拜的泡沫或将被刺破

　　第三个 ，中国的科技出圈的能力。

　　DeepSeek的意义在于什么？在于开源 。

　　它直接掀翻了是美国主导的AI这个领域的秩序规则
。

　　因为美国建立的在AI领域的秩序规则
，就是算力加上能源的堆砌就等于AI。

　　美国也这么干的，因为它在这两方面有霸权 。

　　我们直接把这个模型的底座给掀翻了
。

　　DeepSeek意味着 ，中国把这个模型的底座给变了
，

　　变成开源免费的高质量AI软件的输出，加上低价格
、高质量的中国制造映射的未来的输出。

　　那意味着 ，对美国高科技的绝对崇拜所产生的巨大资产溢价
，就很可能从巅峰上被拉下来，刺破这个泡沫 。

　　所以 ，美国财长贝森特讲，最近美国七姐妹剧烈的市值损失
，是中国DeepSeek造成的
。

　　某种意义上讲，这话说的也没错。

　　最终还是实力在说话 ，包括所有这一切
，

　　无论是供应链、科技 、军事，还是金融 ，最后汇聚成的都是本币价值的估值
，国际地位 。

　　美国发动关税战

　　真正伤害的是自己

　　当美国提高那么多的关税，美国的经济
、美国的市场对全球一定是影响巨大的。

　　但是 ，有没有传统意义上讲的GDP支出法反映的那么大？

　　我觉得从消费的实物量上看
，实际影响要小很多
。

　　我跟大家掰着指头算一个账。

　　美国的消费支出无疑是巨大的，20.7万亿 。

　　但是 ，你要想
，其中70%是服务性消费
。

　　服务性消费是什么？是医疗、教育 、住房
、法律诉讼。在经济学中间，这都是不可贸易部门 。

　　简单讲 ，美国的这70%，20.7万亿的70%
，跟全球经济、全球贸易没有什么关系
。

　　因为它是不可贸易的部门。

　　真正和全球经济发生关系的实物经济，6.2万亿 。

　　这是零售终端的货币计价的金额
。

　　要折成实物量来看的话 ，归到供应链的生产厂商的产值来看
，大概也就是这个规模的三分之一。

　　也就是说，中国工厂生产出来的也就是2万亿美金 。

　　但是卖到美国 ，美国普通的老百姓掏钱买
，零售额是卖6.2万亿美金，就这么个概念
。

　　那中间是什么呢？

　　中间就是我们传统讲的价值链中间分配的环节——渠道 、知识产权
、专利、品牌 、生产性服务业。

　　这些生产性服务业由谁控制？

　　由美国的跨国资本控制 ，背后
，他们占据了这4万亿 。

　　所以，你看今天中国人的空间有多大。

　　我讲的核心意思 ，就是美国发动关税战
，真正伤害的是谁？

　　伤害的是自己
。

　　耶伦，美国的前财长 ，那个老太太她讲，美国是自残。

　　这个定位是很准确的 。残在哪个地方？真正关税战打击的
、消灭的是谁？

　　是刚才我讲的这4万亿美金
。

　　这4万亿美金
，不是中国工厂的价值，恰恰是美国跨国资本的核心价值。

　　如果他们成为你的对立面 ，你在那个椅子上还能坐多久？

　　特朗普得考虑这个问题 。

　　所以
，看到这个结果，你怕什么呢？有什么好怕的呢？

　　软件免费 ，

　　硬件赚钱
，生态为王

　　中国人的目标，不是眼前抠抠搜搜的这几个钱
。

　　我们眼前甚至可以不要钱。

　　我们甚至把AI的基础模型都推倒 ，快速实现AI的基础设施化
，算力可以不让它挣钱，大模型可以不让它挣钱 。

　　但我们要的是什么？我们要的是全世界
。

　　你看中国的策略 ，我们是怎么想的？我们想的就是
，软件免费，硬件赚钱 ，生态为王。

　　我们看中的是生态 。

　　软件可以第一时间免费，基础设施可以白送你
，我就希望你加入我的生态
。

　　然后，把这个生态放到中国人自己控制的、中国最比较优势的制造的环节。

　　因为AI要应用 、要落地 ，它必须要有外设 。

　　外设是什么东西？不就是制造业吗？

　　今天的外设
，无论是机器人、无人机，还是智能外设 ，还是电动车
，它都是制造业，都是AI的载体 ，都可以叫AI agent。

　　这不就是中国的优势吗？

　　你们都进入我的生态
，我把生态全部加到我的映射中间，然后把映射卖到全世界
。

　　最后 ，这个强大的生态
，产生巨大数据资源的飞轮效应。

　　飞轮效应是什么？

　　就是AI一旦进入生态的状态以后，它自己会指数级地创造大量数据资源和数据资产 。

　　所以 ，有很多人买AI的股票，去买算力
、去买模型
，到最后你发现，都是基础设施 ，最后都会平价
。

　　最后真正挣钱的是什么？

　　挣钱的、落地的是数据资源。

　　最后沉淀下来都是数据资产 、数据资源 。

　　战局的走向

　　以战促和
，以战止战

　　中国把免费的AI软件变成了空气，然后用便宜的硬件把利润赚到手
。

　　我们认为 ，利润是死的
，时间是活的。

　　我不跟你抢钱，我要的是全世界 ，这是我宏大的目标 。

　　在这个宏大目标之下
，你跟他讲那些蝇营狗苟的事情有意义吗？

　　没有意义
。

　　所以战局的走向，就是“中或最赢”。

　　这是个网络词汇 ，是2018年的时候网民讲的
，那时候可能有点YY，是个调侃的味道 ，但今天是实力的必然 。

　　所以，预测战局的走向
，肯定是以战促和
、以战止战
。

　　现在G2一周时间就把这个结果打到了顶格，就已经硬脱钩了 ，就已经贸易休克了。

　　这绝对不是稳态
，不是常态 。

　　G2之间绝对不可能脱钩。

　　历史是往前走的，倒不回去的
。

　　20年前 ，我们就讲这个事
，到今天，失衡依然就在那个地方。

　　所以 ，这个事
，最后一定会有一个deal，

　　哪怕是个临时性的deal ，或者阶段性的deal
，一定会出来一个deal 。

　　而且不要多长时间，不会拖太长时间
。

　　因为G2的硬脱钩的状态 ，绝对不是一个稳态、不是一个常态。

　　从逻辑上推演，我坚定地相信
，只有一个结果，就是东升西落 ，就是中或最赢
，没有其他的结果 。

　　黄金十年

　　未来中长期空间还很大

　　从投资策略的角度来讲，我一直在讲“黄金十年 ”
。

　　但这个十年是个虚数的概念 ，你不要把它变成实数
，就是告诉你时间还长。

　　我一直认为黄金是最好的定投资产 。

　　去年当时也是这个活动，我讲黄金是最好的定投资产的时候 ，那时候黄金是2500 、2600
，最好的买点
。

　　未来中长期的空间依然很大，你要看这个时代的背景。

　　当然 ，我也提醒大家
，假设G2能够形成一个deal，黄金可能会有个中期的调整 。

　　毕竟今年涨了30% ，短短三个月时间，涨了30%
，那调一调也很正常
。

　　但我觉得，仍然是一个很好的买点。

　　珍惜每一次

　　倒车接人的机会

　　第二条就是 ，珍惜每一次激烈博弈
、碰撞中间
，中国核心资产倒车接人的机会 。

　　你不要犹豫。

　　4月3号，我们过完中秋节休息了两天 ，后面开盘是4月7号——

　　我觉得你肯定是见不到那个价格了
。

　　很多人还想着
，是不是能够再接点带血的筹码？我觉得恐怕是有点过于执着了。

　　因为打了一周时间，都打到顶格了 。

　　现在全球资本对这个事已经不太care了 ，风险偏好明显收敛了
。

　　全球资本、全球市场对特朗普都不太反应了。

　　所以
，刚开始的时候，大家有恐慌 ，这是人性
，正常的 。

　　那个时候，如果你能认识清楚 ，那个时候是最好的价格
。

　　当然，现在也好
，价格也不差。

　　是非之地，

　　择时很重要

　　第三个 ，中间还是要注意结构 。

　　因为这么大一个贸易战打得热火朝天
，一周时间，把世界的桌子都掀掉了 ，这个地方肯定是个是非之地
。

　　是非之地的话
，择时就很重要。

　　你要是不会做择时，那你就回避这个是非之地 。

　　第四条 ，去寻找能够给你创造最大阿尔法的正向逻辑的资产方向
。

　　至关重要
，你买什么？

　　我觉得，这个背景下面 ，市场已经做出了选择。

　　好多公司都已经走到4月2号那个价格之上了 。

　　真正强的股票早就已经修复了。

　　那些股票发生在哪个地方？

　　包括未来出大牛股的方向
，就是供应链安全 、数据通讯安全
、人员安全
。

　　我觉得这里面会出很多很多大牛股。

　　最后，是我的一些寄语——

　　“物来顺应 ，未来不迎，当事不杂
，过往不恋
”，这是曾国藩讲的 。

　　我们不要对未来的不确定性非常焦虑 ，没有必要
。

　　做好眼前的事
，过去的事，就让它过去了。

　　历史不会开倒车 ，历史回不去了 。

　　求人不如求己
，只要我们做好自己，谁拿我们也没有办法
。

　　我们的王毅外长之前引用了金庸先生在《笑傲江湖》里面的几句诗 ，我觉得非常好
，非常贴切——

　　他强由他强，清风拂山岗。他横由他横 ，明月照大江 。