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2025-03-14
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高盛发布研报称 ,在中国潮流零售与玩具行业,名创优品(09896)的美国业务和泡泡玛特(09992)表现势头良好。在中国市场,1-2月是新IP推出的相对淡季;然而 ,春节档电影《哪吒》带来的强大IP效应创造了机会,尤其是泡泡玛特与该IP合作推出了一系列产品 。在海外市场,名创优品的销售增长势头依然强劲 ,其门店网络不断扩张。泡泡玛特在海外的新店(如英国曼彻斯特店)开业成功,客流量大;公司对2025年在美国的扩张持积极态度。
潮流零售与玩具公司的最新动态:
布鲁可(00325)
新IP/产品:第一季度是布鲁可新IP推出的淡季,截至目前本季度推出的新产品主要集中在现有IP(主要是变形金刚和漫威系列) ,根据品牌官方信息 。对于变形金刚系列,品牌在第一代产品获得良好市场反馈后,推出了9.9元系列的第二代产品。
产品热度:在公司的天猫旗舰店(这是面向成人产品的重要销售渠道) ,该行看到EVA产品持续热销,过去几个月销售额连续增长;对于宝可梦系列,虽然销售额仍小于EVA系列,但也有一定增长。
渠道反馈:通过对几家样本门店的渠道调研 ,该行发现明星产品(39元的奥特曼产品、变形金刚系列)的销售表现依然稳健,与本土竞品相比,布鲁可的表现明显更强(例如 ,阿曼的奥特曼产品) 。9.9元系列产品因高性价比受到欢迎。由于新IP产品(EVA)需求旺盛,渠道出现供应短缺,市场上出现了价格溢价;而宝可梦系列目前的渠道覆盖范围小于头部IP。
泡泡玛特
新IP/产品:在独家/自有IP方面 ,新产品亮点包括Labubu与《海贼王》的联名款,该产品在各渠道均售罄 。在第三方IP方面,2月哪吒IP产品大受欢迎 ,在抖音上销售额超过60万元;该品牌还在妇女节前推出了芭比娃娃玩具。
毛绒玩具:据蝉妈妈数据,2月抖音上毛绒玩具的供应量较1-12月有所下降,但仍高于此前月份。在二级市场 ,上个月Labubu/Crybaby的样本SKU(库存保有单位)价格保持稳定,需求旺盛,供需关系紧张,IP热度持续高涨 。该行还注意到泡泡玛特正在推出更多IP的毛绒玩具产品 ,包括第三方IP(如哪吒 、米奇)。
名创优品
新IP/产品:上个月,名创优品推出了新IP产品,包括手游IP《时空中的绘旅人》以及主题门店;3月初 ,该品牌推出了任天堂IP产品星之卡比(Kirby)。它还推出了迪士尼、吉伊卡哇(Chikawa)IP(毛绒玩具)等新产品系列。凭借哪吒IP的强劲热度,名创优品还推出了相关第三方产品,包括游戏卡牌和盲盒 。
TopToy:TopToy在春节假期前的1月底于上海南京东路开设了首家全球旗舰店。该品牌独家推出了三丽鸥(Sanrio)、黄油熊(ButterBear)等IP产品系列;以及Zoraax三丽鸥 、Nommi等产品系列也率先在TopToy推出。
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